Тимати: 
Порой бывает сделать сложно первый шаг 
Но сделав, невозможно по другому никак 
Судьба дала мне знак, указав на маяк 
И в море пустоты рассеялся мрак. 
На горизонте появилась ты 
Как белый ангел,как воплощенье чистоты 
Куда летят мои мечты? 
Конечно, туда где ты 
От рассвета до темноты. 
Я ослеп от красоты 
Весь мир для меня только я и ты 
Только я и ты, только я и ты 
Только я и ты, мой друг 
И никого вокруг. 
Вдруг вспышки сознания, приходит понимание 
Время осталось мало, депрессия, прощание, 
Минута расставания, рассеяно внимание 
Ведь я об этом не хотел вспоминать заранее. 
Утренний рейс, слёзы из глаз 
Я ухожу не навсегда, а в последний раз. 
Утренний рейс, слёзы из глаз 
Я ухожу не навсегда... 

Припев: 
Тимати: 
Здесь только я и ты 
Кварталы пустоты 
Плотные ряды людей исчезли вдруг. 
Тишина как в космосе, пустота 
Сотни огней, и нет никого вокруг. 
Здесь только я и ты 
Куда летят мои мечты 
Время неизбежно замыкает круг 
Так хочется остаться, но нам пора прощаться 
Мой друг. 

Карина Кокс: 
Здесь только я и ты 
Кварталы пустоты 
Плотные ряды людей исчезли вдруг. 
Тишина как в космосе, пустота 
Сотни огней, и нет никого вокруг. 
Здесь только я и ты 
Куда летят мои мечты 
Время неизбежно замыкает круг 
Так хочется остаться, но нам пора прощаться 
Мой друг. 
Тимати и Карина Кокс: 
Здесь только я и ты(6 раз) 
Мой друг, и никого вокруг.
Здесь только я и ты(6 раз)
Мой друг, и нет никого вокруг.

Карина: 
Я не могу поверить в то, что произошло 
Я не могу понять что так меня зажгло 
Твои глаза, твои стихи, твои мечты 
Ты, в голове моей ты, только ты 
Твоя улыбка согрела нас 
Мы не боялись посторонних глаз 
Всё было так легко, было так тепло 
Как будто знала я тебя уже давно. 
Но как бы я не хотела 
Как бы душа не пела 
Так больно признаваться 
Но время расстаться, мой друг. 
Здесь только ты и я, и больше никого вокруг. 
Дай мне одно лишь слово 
Вспомнить что мы знакомы 
Если увидишь снова 
Ради тебя готова 
Ждать и любить как прежде было, мой друг. 

Припев: 
Тимати: 
Здесь только я и ты 
Кварталы пустоты 
Плотные ряды людей исчезли вдруг. 
Тишина как в космосе, пустота 
Сотни огней, и нет никого вокруг. 
Здесь только я и ты 
Куда летят мои мечты 
Время неизбежно замыкает круг 
Так хочется остаться, но нам пора прощаться 
Мой друг. 

Карина Кокс: 
Здесь только я и ты 
Кварталы пустоты 
Плотные ряды людей исчезли вдруг. 
Тишина как в космосе, пустота 
Сотни огней, и нет никого вокруг. 
Здесь только я и ты 
Куда летят мои мечты 
Время неизбежно замыкает круг 
Так хочется остаться, 
Но нам пора прощаться, мой друг. 

Карина Кокс: 
Не могу найти покоя, в мыслях я опять с тобою. 
Тимати: 
А я опять не знаю что сказать. 
Карина Кокс: 
Через сердце пропускаю, знаю что тебя теряю. 
Тимати: 
Нет смысла что-то обещать. 

Припев: 
Здесь только я и ты 
Кварталы пустоты 
Плотные ряды людей исчезли вдруг. 
Тишина как в космосе, пустота 
Сотни огней, и нет никого вокруг. 
Здесь только я и ты 
Куда летят мои мечты 
Время неизбежно замыкает круг 
Так хочется остаться, но нам пора прощаться 
Мой друг. 
Здесь только я и ты(6 раз) 
Мой друг, и никого вокруг. 
Здесь только я и ты(6 раз) 
Мой друг, и нет никого вокруг.