Был вечер, падал белый снег.
Я попросился на ночь в дом.
Там в черном платье менестрель
Пел песни перед очагом.
Он пел о проклятых  вождях,
О  том, что свет не есть добро,
О позабытых королях,
И люди слушали  его.

Он пел о том, что не понять,
Где белый, а где черный цвет.
И что давно пора узнать,
Что правды в этом мире нет.
Он светлых проклинал богов,
В глазах его огонь сверкал.
Он не боялся страшных слов
И снисхожденья не искал.

Он был высок, хорош собой,
И чистый голос ввысь летел.
Он звал померяться с судьбой
И песней все сказать хотел.
Я не забуду черных глаз,
Глубоких, словно бездны мрак.
Я видел их всего лишь раз,
Но позабыть  не мог никак.

В них бились блики от огня,
И менестрель вдруг замолчал.
Он оглянулся на меня
И, посмотрев в глаза, сказал:
"Я знаю, ищешь счастья ты
По свету, дом покинув свой.
Но мир не стоит суеты,
И потому пойдем со мной!

Смотри, несовершенен мир.
Где свет, там кровь и правды нет,
Илуватар - пустой кумир,
Ты заблуждался много лет.
Пусть проклинают люди нас,
Но мы свободны и сильны.
Я знаю, наш настанет час.
Он вечен, Повелитель Тьмы.

Ответь, идешь ты или нет
За мной, в бессмертие и тьму,
Кто знает, что такое свет?"
И вот что я сказал ему:
"Не осуждаю я тебя,
Кто знает, может ты и прав.
Я ж не смогу сломать себя
И к свету тянется мой нрав.

Я шел, искал свою судьбу
Через невзгоды и года.
Все это время предо мной
Сияла Запада Звезда.
Да, я пошел бы за тобой,
Ты песней ранил душу мне,
Но мне начертан путь другой
До истеченья жизни дней.

Я знаю, вечен в мире свет,
Мой клич - "Творить", не "Разрушать".
Я не иду с тобою, нет.
Вот все, что я могу сказать."
И улыбнулся менестрель,
Сказал: "Ну что ж, да будет так.
У каждого есть в жизни цель,
Тебе - звезда, мне ночь и мрак.

Вам, светлым - радость и добро,
Мне скорбь и вечная печаль.
Нам общих не иметь дорог.
Я ухожу во мрак. Прощай!"
Надев на плечи черный плащ,
Он тихо вышел за порог.
А я, оставшись у огня,
С тех пор забыть его не мог...