Когда в осеннем городе деревья исчезают, 
Тают, забывают лето, и листья отпускают в последние полеты, 
Как маленькие искры, разносятся по свету, где-то догорают быстро.
И мы почти знакомы, мы давно друг друга знаем. 
У каждого свои дела, но всё же успеваем, пролетаем рядом, 
Тихонько улыбнемся и, думая, что мы еще вернемся, расстаемся.

Я несу в себе приветы, вопросы и ответы, припевы и куплеты, сумасшедшие секреты, 
Пустые разговоры, непростое молчание, отчаяние встреч, любовь, и расстояния.
Когда в осеннем городе срываются на юг вдруг птицы и мечты в ожидании подруг, 
Наступает время свадеб, и в FM диапазоне я лечу, я хочу быть в твоем магнитофоне. 

Телефонные свидания обрываются гудками 
И, слезами морося, исчезают облаками 
В проводах и выше наполнены тобой от него и до тебя, 
Забираю их с собою. Пролетаю стрелою, по антеннам над домами, 
Над кустами шиповника, пожелтевшего местами, 
Мостами над реками, гуляющими парами парками, 
Машинами с оранжевыми фарами, притихшими дворами,  
Дорогами, стоянками, ночными дискотеками с геями и лисбеянками, 
В бесконечном небе, забрызганном листвою, 
Два сердца, как две точки, и невидимой прямою собой соединяю. 
Закончена дорога. Вижу дом, твои окна. И совсем еще немного, я в твоем магнитофоне, 
Но повсюду пустота. Всё, конец. 
Я понял - другая чистота.