«Оборотень, оборотень, серая шёрстка! 
Почему ты начал сторониться людей?» 
“Люди мягко стелят, только спать жёстко. 
Завиляй хвостом – тут и быть беде”. 

«Оборотень, оборотень, ведь не все волки. 
Есть гостеприимные в деревне дворы». 
“Может быть и есть, но искать их долго, 
Да и там с испугу за топоры”. 

«Оборотень, оборотень, мягкая шубка! 
Как же ты зимой, когда снег и лёд?» 
“Я не пропаду, покуда есть зубы. 
А и пропаду – никто не вздохнёт”. 

«Оборотень, оборотень, а если охотник 
Выследит тебя, занося копьё?» 
“Я без всякой жалости порву ему глотку, 
И пускай ликует над ним вороньё”. 

«Оборотень, оборотень, лесной спаситель! 
Сгинул в тёмной чаще мой лиходей. 
Что ж ты заступился – или не видел, 
Что и я сама из рода людей? 

Оборотень, оборотень, ушки поглажу. 
Не противна женская тебе рука? 
Как я посмотрю, не больно ты и страшен. 
Ляг к огню, я свежего налью молока. 

Оставайся здесь и живи…» – а серая 
Шкура потихоньку сползает с плеча. 
Вот и нету больше лютого зверя… 
«Как же мне теперь тебя величать?»