А над седою пеленой, над великой тишиной,
В небесах, подобно тучкам, реют орлики толпой.
На одном Гэндальф сидит, напряженно вдаль глядит,
От Гэндальфа жирной туши у орла спина болит...

Вы Валары - я Мелькор,
На деревьях есть топор,
Только цепь с меня снимите - и попляшет Валинор!
Вы Валары - я Мелькор,
На деревьях есть топор,
Только цепь с меня снимите - и попляшет Валинор!

Я любимой объяснял, как я с Йовин лиф сорвал,
А она не хочет слушать, в бок втыкает мне кинжал.
Я любимой говорил про поход и про Андрил,
А она не хочет слушать, хочет с неба сильмарилл...

Вы Валары - я Мелькор,
Нахрен сдался Валинор,
Коль опять войной попрете - так получите отпор!
Ты стервятник, я - баклан,
Я Гэндальф, ты - Саруман,
Нечего нам тут ругаться, взял бы да налил стакан.
Я колечко, ты - Горлум,
Я Гортхаур, ты - Эру,
Убегай скорей прыжками, не то в порошок сотру...