Обернусь я белой кошкой, 
Да залезу в колыбель. 
Я к тебе, мой милый крошка, 
Буду я твой менестрель. 

Буду я сидеть в твоей колыбели, 
Да петь колыбельныя, 
Чтобы колокольчики звенели, 
Цвели цветы хмельныя. 

Обернусь я белой птицей, 
Да в окошко улечу, 
Чтобы в ясно небо взвиться 
К солнца яркому лучу. 

Будут с неба литься звонкие трели, 
Трели всё весенния, 
Чтобы колокольчики звенели, 
Цвели цветы хмельныя. 

Обернусь я человеком, 
Да вернусь к себе домой, 
Да возьму тебя на ручки, 
Мой хороший, мой родной. 
Обернусь я белой кошкой, 
Да залезу в колыбель 
Я к тебе, мой милый крошка, 
Буду я твой менестрель. 

Буду я сидеть в твоей колыбели, 
Да петь колыбельныя, 
Чтобы колокольчики звенели, 
Цвели цветы хмельныя. (2 раза)