Александр Уткин — музыка, гитары, бас, клавиши, оформление
Катерина Галасси — слова, вокал, колокольчики
Александр Ульяненко — вокал, фото
Алексей Антипов — вокал
Алексей Ильин — помощь
Валерий Музыка — запись, сведение, клавиши

Девушка-дух, возникшая из камня на вершине горы, пускается в путь за прошедшим по этой горе эльфом Олорэ (Мечта), чья волшебная поступь ее оживила. Эльф уже далеко и не знает о свершившемся чуде, но ветер рассказывает ему о путешествии и о снах каменного духа, порождает в нем искреннюю любовь и заставляет вернуться назад за своей Мелиссэ (Возлюбленная). В это время дракон, увидев изменения в своей горе, понимает, что произошло, находит и забирает девушку в подземелья, где надеется сделать из нее одно из своих сокровищ или уничтожить. Мелиссэ сгорает в пламени, и её прах серым облаком ветер уносит в долину, где он оседает на поляне волшебного леса, донося до слуха Олорэ последнюю мысль девушки — просьбу не печалиться и признание в любви. Обитатели леса видят серое облако, чувствуют случившуюся беду и решают все исправить, закапывая горсть оседшего пепла в землю. И происходит второе рождение Мелиссэ — из пепла вырос цветок, в лепестках которого была она. Олорэ и Мелиссэ воссоединяются, чтобы провести вместе вечность.