I woke up this morning with the sun out shining in
I found my mind in a brown paper bag but then
I tripped on a cloud and fell eight miles high
I tore my mind on a jagged sky
I just dropped in to see what condition my condition was in
I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed in
I watched myself crawling out now, as I came crawling in
I got up so tight I couldn't unwind
I saw so much, I broke my mind
I just dropped in to see what condition my condition was in
Somebody painted April fool in big black letters on a dead end sign
I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind
Eight miles out of Memphis and I got no spare
Eight miles straight up downtown somewhere
I just dropped in to see what condition my condition was in

Да, да, о да, в каком состоянии было мое состояние.
Я проснулся этим утром, заходящее солнце сияло.
Я нашел свой разум в коричневом бумажном пакете, 
Но потом я споткнулся об облако и упал на восемь миль вверх,
Мой разум порвался об зубчатое небо,
Я заглянул только для того, чтобы увидеть, в каком состоянии было мое состояние.
(Да, да, о да, в каком состоянии было мое состояние.)

Я толкнул свою душу в глубокую темную яму, а потом упал вслед за ней,
Я видел себя карабкающимся наверх, 
А сам я падал вниз.
Меня так скрутило, что я не мог и шевельнуться,
Я видел так много, я разбил свой ум.
Я заглянул только для того, чтобы увидеть, в каком состоянии было мое состояние.
(Да, да, о да, в каком состоянии было мое состояние.)

Кто-то написал:"первоапрельская шутка" большими черными буквами на дорожном знаке "Впереди тупик".
Я летел с дороги, вжав педаль газа в пол, и мой разум потух.
За восемь миль от Мемфиса, запаса нет.
Восемь миль, прямо в центр неизвестно какого города.
Я заглянул только для того, чтобы увидеть, в каком состоянии было мое состояние.
Я сказал, что заглянул только для того, чтобы увидеть, в каком состоянии было мое состояние.
Да, да, о да, в каком состоянии было мое состояние.