[[а-капелла]]
[Беликов]: у-у-уу... 
[Аракс]: зов ночной 

[Беликов]: в тишине
[Аракс]: а-а-а-аа
[Беликов]: в тишине
[Аракс]: аа..
[Беликов]: зов ночной 
[Аракс]: мне мерещится 

[инстр., вступит. аккорды]
[Беликов]: 
В тишине 
Что за голос мне 
Всё мерещится  
Издалека 
Как будто тростинки 
Перебирает, 
Как будто зелёный дождь в садах 
На влажных клавишах-плодах 
Играет ...
 
Я знаю, 
Этот зов ночной 
Ищет встречи со мной ...
Это - ты, ветром во тьме, 
Это - ты, светом в окне, 
Это - ты любовь свою даришь мне  

[инструментал]

Из мечты, из нежности, из доброты, 
Так нежданно, 
Так желанна, 
Сотворилась - ты! 
Вся земля вокруг, 
Каждуй луч и звук 
Кистью гения 
Пишут - твой портрет,
Моей надежде - утешенье !...

[Аракс]: аа-аа-аа...

[инстр., фин.аккорды]
[Беликов]: 
Образ чей 
В глубине ночей 
Мне мерещится, меня зовёт 
И что-то нежное поёт ? 
[Аракс]: аа...
[Беликов]:  Ясными звёздами ... 
[Аракс]: ааа-аа...
Мне поёт... ? ...