Кружили листья над землей, гулял сентябрь
Седые в небе облака бежали в даль
И ветер пел для нас двоих,
играя в волосах твоих
А по земле во всю гулял, гулял сентябрь!
И ветер пел для нас двоих,
играя в волосах твоих
А по земле во всю гулял, гулял сентябрь!

Припев:
Сентябрь гулял, кружил листвой
Осенний бал для нас с тобой
Дарила осень и звала, звала с собой
Звала с собой в осенний сон,
Окутав нежной пеленой,
Мы были счастливы тогда вдвоем с тобой!

Украсил красок, не жалел, листвой сентябрь
А ветер листья рвал и уносил их в даль
А город спал осенним сном,
Я был тогда в тебя влюблен
А по земле во всю гулял, гулял сентябрь!
А город спал осенним сном,
Я был тогда в тебя влюблен
А по земле во всю гулял, гулял сентябрь!

Припев (3 р.)