Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
Мне скажут: "Как это мило!" 
Н7 
Я скажу: "Иван и Данило!"

Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
Мне скажут: "Как это было?" 
Я скажу: "Иван и Данило!"

Мой лирический герой сидит в Михайловском саду. 
Он курит папиросы у всех на виду. 
Из кустов появляются Иван и Данило. 
Он глядит на них глазами.

Он считал их персонажами собственных книг, 
Он думает, не стал ли он жертвой интриг. 
Думает, не пил ли он чего-нибудь такого, 
Так не пил, елы-палы, нет!

Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
Мне скажут: "Как это мило!" 
Я скажу: "Иван и Данило!"

Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
За ними белая кобыла. 
Вот идут Иван и Данило.

На березе сидит заяц в алюминиевых клешах. 
Сам себе начальник и сам - падишах. 
Он поставил им мат и он поставил им шах. 
Он глядит на них глазами.

А в исполкоме мне скажут: "Это - чушь и это - бред!" 
Но я видел исполкомы, которых здесь нет. 
Который сам себе сельпо и сам центральный комитет. 
И он глядит на них глазами.

Туда идут Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
Меняя шило на мыло 
Вот идут Иван и Данило.

Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
За ними белая кобыла. 
Вот идут Иван и Данило.

Вот идет Тиглав Палисар. 
Вот идет Тиглав Палисар. 
Раньше был начальник, а теперь стал царь. 
Вот идет Тиглав Палисар.

За ним идет Орфей-Пифагор. 
За ним идет Орфей-Пифагор. 
Вместе с Эврипидом из-за леса, из-за гор. 
Вот идет Орфей-Пифагор.

Вот идет сирень, да не та. 
Вот идет сирень, да не та. 
Эй, лихие люди, отворяйте ворота 
Вот идет сирень, да не та.

За ней идут Иван и Данило. 
Вот идут Иван и Данило. 
За ними белая кобыла. 
Вот идут Иван и Данило.