...Связанного рыжего эльфа притащили в Мандос и бросили в подземельную темницу. Там же обнаружился прикованный к стене Мелькор. 

Мелькор: 
- Ну, здорово, как дела? 
Что ты смотришь из угла? 
Чай не съем - гляди, прикован... 
Так амнистия пришла? 

Эльф (надрывно): 
- Замолчи, презренный вор! 
Справедлив твой приговор! 

Мелькор (удивлённо): 
- Ты смотри, какая встреча... 
Твой отец не Феанор? 

Ну конечно, погляди 
На два шага впереди... 
Апельсиновые кудри... 
Ну один в один! Почти... 

Занесло-то как врага 
Прямо к... Манве на рога! 
Ты чего отведать хочешь - 
Плети или батога? 

Наш тюремщик очень щедр 
На подобный вид бесед. 
Хватит злиться, гордый нолдо - 
Ты же вроде мой сосед... 

Ты молчишь и ни гу-гу... 
Не, ну я так не могу! 
Подходи ко мне, эльфёнок - 
Развязаться помогу. 

Феаноринг недоверчиво перебирается поближе к Мелькору, тот неприкованной рукой помогает развязать узлы, и вскоре эльф свободен. Получив, наконец, возможность нормально двигаться, он забирается в прежний угол. Насмешливо: 

- Ты чего надумал, враг? 
Аль считаешь - я дурак? 
Другом я тебе не стану, 
Даже не надейся так! 

Думал, я забыл, что ты 
Под покровом темноты 
Спёр у папы Феанаро 
Камни дивной красоты? 

Папа день и ночь не спал, 
Вдохновение искал... 
Ты припёрся - всё разрушил. 
Посмотрите, вот нахал! 

Мелькор (расслабленно): 
- Слушай, парень, не хами. 
Ты который из семи? 
Я Мелькор, а ты? 
(молчание) 
О Эру! 
Да представься, чёрт возьми! 

Ладно, вроде кисть цела... 

Эльф (оглядывая руку): 
- Да, и правда. Отросла... 

Мелькор: 
- Ты, что ль, первый? Как тебя там?... 
А, Маэдрос... Ну, дела. 

Ну, а может, при луне 
Ты расскажешь о вине, 
По какой сын Феанора 
Вдруг пожаловал ко мне? 

Эльф: 
- Что ты, Моргот. Где луна? 
Где-то в небесах она... 
Здесь и лучик не пробьётся, 
Сплошь гранитная стена! 

Ты мне разум не затмишь, 
Тише едешь - дольше спишь. 
Всё, Мелькор. Спокойной ночи. 

Мелькор: 
- Добрых снов тебе, малыш. 

Эльф вскакивает на ноги: 

- Что ты только что сказал?!! 

Мелькор (примиряюще): 
Ты б, Маэдрос, лучше спал. 
Коль прийти изволит Намо - 
Будет грустен твой финал. 

Эльф (мрачно): 
- Хоть вопи, хоть не вопи... 
Сам ты, Моргот, лучше спи. 
Хоть с соломой обнимайся, 
Только просьба - не храпи. 

Мелькор (насмешливо): 
Сколько б выдумать затей - 
Лишь солома здесь постель. 
Эй, эльфёнок, подвигайся, 
Вместе будет веселей! 

Следует короткая перепалка, и феаноринг, понимая, что заснуть ему в противном случае не удастся, подвигается к Мелькору. Оба засыпают. 
День проходит в молчании. Следующая ночь. 

Мелькор: 
- Я всё думаю о чём... 
Невозможен здесь подъём. 
Стало быть, два-три столетья 
Проведём с тобой вдвоём. 

Я прикован. Ну так что ж, 
Нешто храбрость не найдёшь? 
Вспомни клятву Феанаро 
И Мелькора уничтожь. 

В этих мраке и тиши 
Не найдётся ни души. 
Ты же сильный, феаноринг... 
Ты меня и задуши. 

Эльф (потряс головой): 
- Ты сошёл с ума, Мелькор. 
Ведь не смерть твой приговор... 

Мелькор (перебивает): 
- Ты погиб, а я за Гранью... 
Полетели в Валинор? 

Или срок здесь коротать, 
Вечно воли не видать, 
И в одной темнице с эльфом... 
Надоело, вашу мать! 

Воцаряется молчание. Эльф, неуверенно: 
- Мелькор, ты ведь заслужил... 

Мелькор (перебивает): 
- Да чтоб ты жил, как я жил! 
Эру семя разрушенья 
При созданьи заложил. 

Воцаряется молчание... 
Через несколько дней. 

Намо: 
- Моргот, Манве повелел 
чтобы скрасить твой удел, 
Можешь в сей темнице делать 
Что хотел и как хотел. 

Намо снимает цепь и уходит. 
Эльф жмётся к стенке, пока Мелькор поднимается и потягивается.