01. Какая подлость и злоба! (13:38)
02. Возлюби чемоданы! (1:41)
03. Ужмусь, но пяти баксов не дам! (2:15)
04. Стоишь за стойкой так наливай! (0:58)
05. Открыли - водяра на месте! (2:14)
06. Майки на Ямайке или без трусов жить нельзя. (0:27)
07. Кокаином попахивает, но кокаина нигде нету. (3:03)
08. Кстати о кокаине. (2:40)
09. День Великого Шмона. (3:35)
10. И полетели мы в город Кито... (3:28)
11. Шура на экваторе. (3:31)
12. Все игуаны разбежались. (1:17)
13. Все мы храпим! (4:13)
14. Португальско-белорусский акцент. (1:50)
15. Бразильская кухня. (4:49)
16. Колорит в кафе "Озирис" (1:56)
17. Женщины тама, конечно, ничего... (1:02)
18. А вот с водостоками у них плохо! (1:28)
19. На такси не ездить! Партизаны кругом! (0:37)
20. Руль держи!.. (2:13)
21. Дефицит русской литературы. (2:03)
22. Мы вынуждены быть цыганями! (3:20)
23. Они даже на проводах растут! (2:17)
24. За границей хорошо, но недолго. (2:06)
25. Танец с кровинкой на губе. (4:25)
26. Вэлкам ту Нью-Йорк! (3:08)