Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два война-два врага стояли среди скал,
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показал оскал.

Ярофей за меч схватился, с криком поднял над собой,
Славный конь его пустился на врага стрелой прямой,
И зловещий конь Морглена им на встречу поскакал,
Схватка началась мгновенно, звон раздался среди скал.

Но и Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

«Да за что напасть такая!»- удивлялся Ярофей,
«Как силён конь его - безумный агрессивный зверь,
Он пытается копытом расколоть и выбить щит,
И за руку он зубами ухватиться норовит».

Но и Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

Кровь забрызгала из раны, прозвучал предсмертный крик,
Ярофей упал на землю - славный конь его погиб.
И Морглен гремящим басом рассмеялся и сказал:
"Зря со мною ты связался, и тебе конец настал!"

Но и Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

И помчался конь ужасный, открывая свою пасть,
Что бы раненого война уничтожить, растерзать!
Но в последнее мгновенье в сторону прыгнул Ярофей,
И за ним открылась пропасть, и в нее сорвался зверь.

Но и Ярофей всё чаще отступал, чаще отступал,
Злой конь Морглена, обнажив оскал, с рёвом нападал.

И вместе с бешеным конём Морглен летел всё глубже вниз,
И там они кровавой лужей по дну пещеры растеклись!

Закат кроваво-красный охватил полнеба,
Два война-два врага стояли среди скал,
Стучал копытом конь проворный Ярофея,
И злобный конь Морглена показал оскал.