В три часа утра, я не могу уснуть.
Может это я, может кто-нибудь стучится в окно.
Седая луна, воруя обрывки сна.

Я мечтаю о рассвете, в темноте за стенами этими.
Открыты глаза, в ожидании чуда.

Телефон молчал ночь напролет.
Тебя нет уже как-будто год.
Наверное я сошел с ума,
Мне не пережить еще одного дня.

Припев:
Я слышу твое дыхание. Я слышу. 
Я слышу твое дыхание. 
Я слышу, когда не могу уснуть.

В три часа утра, я не могу уснуть.
Время пыталось мимо проскользнуть.
Остыла мечта, она теперь не нужна.
Мне надоела эта война.

Я мечтаю о свободе, но ничего не происходит вроде бы.
Мечтаю забыть и не думать больше.

Среди тьмы усталых городов, я найду тебя - моя любовь.
Наверное я сошел с ума. Я уже не боюсь нового дня.

Припев:
Я слышу твое дыхание. Я слышу. 
Я слышу твое дыхание. 
Я слышу, когда не могу уснуть.
Когда не могу уснуть.
Когда не могу уснуть.
Когда не могу уснуть.