/Лютиэнь, ожидая помощи от ФИнрода приходит в Нарготронд, где её встрчеают сыновья Феанора. Они отговаривают её от продолжения пути, сообщая, что Финрод ушёл за Береном и они оба погибли, но даже это не останавливает Лютиэнь. Тогда Куруфин и Келегорм (феаноринги) от осознания того, что Берен и Финрод совершают то, на что сами феаноринги не смогли решиться проклинают всё и вся и клянуться уничтожить новых претендентов на сильмарилы. В своём дворце теперь уже король Тингол прозревает падение Нарготронда, Дориата из-за его самодурства и раскаивается. Мелиан нечем его утешить/

КЕЛЕГОРМ:
 Тингола дочь, послушай, терять нам нечего.
 Ты за своей судьбою бредешь доверчиво.
 Вспомни о том, кем ты рождена на этот свет:
 Род Феанора или гордец без имени? Дай ответ.
 ЛЮТИЭНЬ:
 Славен твой род, но здесь – не твоя земля.
 Видеть хочу я здешнего короля.
 КУРУФИН:
 Власти Владыки Финрода здесь конец.
 От короля остался один венец! (смеется)
 ЛЮТИЭНЬ:
 Как же случилось так, что его здесь нет?
 КЕЛЕГОРМ:
 Он за твоим героем помчался вслед!
 ЛЮТИЭНЬ:
 Войско ведет король до границы льдин?
 КЕЛЕГОРМ:
 Нет, Фелагунд безумный пошел один!
 ЛЮТИЭНЬ:
 Я уважаю древнюю вашу кровь.
 Род ваш высокий будет порукой мне.
 Мне укажите путь до седых снегов,
 Мне укажите путь к ледяной стране!
 КУРУФИН:
 Поздно менять, красавица, ход вещей -
 Cгинул твой друг, и нету о нем вестей.
 КЕЛЕГОРМ:
 Сгинул твой друг, а ты продолжаешь жить.
 ЛЮТИЭНЬ:
 Я видеть хочу могилу, где он лежит!
 КУРУФИН:
 Верно, он стал добычею для ворон!
 ЛЮТИЭНЬ:
 Я поцелую землю, где умер он!

К и К:
Мой брат, оставь её! Она сошла с ума
ЛЮТИЭНЬ:
Моя любвоь сильней меня...
К и К:
Пускай к Врагу идёт сама.
ЛЮТИЭНЬ:
Она слепит сияньем дня... 
Был долгим сон. Но в мире есть иной закон.
Сильнее крови он, сильней рассудка он!

КУРУФИН И КЕЛЕГОРМ ВМЕСТЕ:
 Клятва дана – и над нами нависла тень ее.
 Что различаешь ты в темноте? – Падение.
 Все ли равно, какими войдем мы в летопись?
 Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!

В этой земле мы знали одни лишения.
 Так отчего достается другому мщение?
 Чтобы о том, кто отважнее нас, летела весть…
 Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!
 Финрод – отныне ты наш заклятый враг!
 Будь же ты проклят, стоя у черный врат!
 Проклят за то, что слово держал сильнее нас.
 Крепче и крепче в сердце холодном ненависть!
 ТИНГОЛ:
 Я слышу, как дрожит земля,
 К и К: – отныне ты – заклятый враг!
 Ловлю теней неверный шепот…
 К и К – погибнешь ты у черных врат!
 Будь проклят скипетр короля,
 Будь проклят скипетр короля,
 Что вызвал бедствия и ропот!
 К и К – отныне ты – заклятый враг!
 МЕЛИАН:
 Твой трон не сможет устоять,
 К и К – твой трон не сможет устоять!
 Когда исполнится проклятье.
 К и К – падет во тьму твоя земля!
 Печальна участь короля,
 Печальна участь короля,
 Что гибнет от руки собратьев.
 К и К – отныне ты – заклятый враг!
 Мой король! О что ты натворил?
 Мой король, о что ты натворил!
 Мой король, о что ты натворил!..