/Лютиэнь добирается до владений Саурона и песней призывает его к ответу. В изначальной версии постановки Саурон пытается песней ответить ей, но его голос слабее дочери эльфа Тингола и майа Мелиан, ведомой своей динственной любовью. Все его аргменты разбиваются перед её верой, мотив сбивается на её мотив и поражённый Саурон отпускает их с Береном. Во второй постановке Берен гибнет от его руки, но возвращается к жизни от песни Лютиэнь. Вероятно, предполагается, что крепость Саурона рушится и сам он развоплощается. В оригинале было жёстче.../

ЛЮТИЭНЬ:
 Что мне решетки и замки, если
 Жив любимый?
 Что мне тяжелые шаги
 Властелина Тьмы?
 Пусть
 Он выйдет из ворот своей тюрьмы!
 Мне больше нечего терять, если
 Мертв любимый.
 Я променяла б целый мир
 На один лишь день.
 Пусть
 Моя судьба решится здесь, теперь…

САУРОН:
 Знай же -
 Здесь любая тварь передо мной склонится ниц.
 Здесь мое могущество не ведает границ.

ЛЮТИЭН:
 Ты боишься выйти из ворот тюрьмы!
 Знай же -
 Там звенят весенние ветра,
 Там росою полнится трава,
 И предрассветный соловей
 Поет о том…

САУРОН: …что потеряете вы все, что вам дано!

ЛЮТИЭН: Мне больше нечего терять, когда
 любимый не со мной.

САУРОН: Но песню сотворения уже не изменить!
 Слишком далеко и слишком страшно вьется нить!

ЛЮТИЭН: Мне нити судеб не видны, но у ворот твоей тюрьмы
 Прошу – отдай мне то, что мне принадлежит.

САУРОН: Силой в этом мире обладает только тот…
 Силой обладает только тот:

ЛЮТИЭН: – …кто умеет верным быть и ждет,
 Когда любовь, как луч весны,
 Развеет тягостные сны…

САУРОН: Но квенди – лишь прислуга ими проклятых господ!
 Квенди – лишь прислуга для господ!
 Игры в свет и тьму таким как вы не по плечу,
 Игры в свет и тьму – не по плечу!..

ЛЮТИЭН: Пусть рухнут в бездну тьма и свет,
 Любовь – единственный обет!

САУРОН: Я волен сделать с вами все, что захочу!!!
 ЛЮТИЭНЬ:
 Знай, любовь дает мне жажду жить, -
 Знай, – и даст мне силы умереть,
 И даже там, в краю теней,
 Я у того, кто всех сильней,
 Возьму обратно то, что мне принадлежит.

САУРОН: Но игры в свет и тьму?!..
 ЛЮТИЭНЬ:
 Знай – любовь умеет долго ждать,
 Знай, любовь умеет побеждать,
 Пусть рухнут в бездну тьма и свет,
 Она – единственный обет,
 Она – закон для тех, кто ей принадлежит!

САУРОН: Но страшно вьется нить!..
 ЛЮТИЭНЬ:
 Знай – теперь она тебя сильней.
 Знай – ничто не властно перед ней!
 Она растопит чары льда
 И словно вешняя вода
 Разрушит стены и сорвет замки с дверей!

БЕРЕН:
 Пусть звенят ветра, как сталь оков.
 В путь меня вела моя любовь.
 И стоит горестей и бед,
 Любых сражений и побед
 Одна единственная битва – за любовь.