/Эльфы, томясь в поземелье Саурона, вспоминают, как перенесли всё, следуя за Феанором из Заокраинного Запада в Средиземье следом за Феанором и понимают, что на этот раз надежды нет. Одного за другим их забирают и казнят слуги Саурона - мучая ФИнрода, осознающего свою ответственность за их судьбы. Берен просит прощения у Финрода, но тот укоряет его лишь в потере надежды/

ЭЛЬФЫ:
 - От зачарованных оков
 Холод
 Жжет, как лед,
 Страшит, как мрак…
 Как опускается на щит
 Молот,
 Нас дробит Враг…

САУРОН:
 Кто из них признается в ничтожности своей?
 Кто них сломается под тяжестью цепей?
 Много знаю пленников, но не было стальных.
 Очередь последняя – у первого из них…

ЭЛЬФЫ:
 Хранил надежду наш народ
 В горе
 В дни, когда сквозь лед
 Мы шли за клятвою, с бедой споря,
 Сквозь снег,
 Вперед…
 Но дважды нам не перейти
 Море
 Ни вплавь, ни вброд…

САУРОН:
 Смутную тревогу мне внушает тот герой,
 Что на песнях Силы вздумал меряться со мной.
 Думаю, что мало будет толку с остальных -
 Но умрет последним первый воин среди них!

ЭЛЬФЫ:
 Как беспощадная стрела в горло
 Рвет слог, рвет нить…

ФИНРОД:
 Когда-то был я королем гордым,
 Кем теперь слыть
 Когда останусь в пустоте черной?..

САУРОН:
 Много ль надо храбрости, чтоб встретить смертный час?
 С каждым из соратников умрет он много раз.
 Будет каждой смерти он свидетель и вина -
 Такова для дерзости достойная цена!
 Финрод:
 Цена, чтобы стоять у трона Дня,
 Не ведая скорбей и расставаний:
 Прошу тебя, пусти вперед меня -
 Свидетеля чужих обетований.

БЕРЕН:
 - Наверное, был проклят мой удел.
 Прости, что я о том не ведал прежде:

ФИНРОД:
 - Не в том беда, что ты был слишком смел,
 А в том беда, что ты лишен надежды.