Behind the Cliffside Inn, 
I heard a fiddle and a mandolin, 
Keeping rhythm on an old washboard 
And stomping on the floor. 
Saw people of all sorts 
Dancing 'round in twos and fours, 
Caroling about days of old, 
And what the future holds. 

In the middle was a big cauldron 
That they were stirring, stirring, 
And there were trees around 
That they kept burning, burning. 
I asked a toothless man 
Who all these people were, and 
He said, "The soapmakers, 
And we are working, working." 

As they stirred Heaven and Earth,  [bad word] to one, 
And everything was everyone 
And each one was all. 
As they stirred, I heard 
[bad word] call, 
And everything was everyone 
And each one was all. 

As they stirred Heaven and Earth,  [bad word] to one, 
And everything was everyone 
And each one was all. 
As they stirred, I heard 
[bad word] call, 
And everything was everyone 
And each one was all.
----------------------------
За гостиницей «Cliffside»
Я слышал скрипку и мандолину, 
Задававшие ритм старой стиральной доске 
И пляскам с притопами; 
Видел всяких разных людей, 
Танцевавших по двое и четверо, 
Воспевавших дни прошедшие 
И то, что таит в себе будущее... 

Посередине стоял огромный котёл, 
В котором они что-то мешали, мешали; 
И вокруг стояли деревья, 
Которые они жгли, жгли... 
Я спросил какого-то беззубого мужика, 
Кто такие все эти люди, и 
Он ответил: "Мыловары, 
И мы работаем, работаем..." 

Смешивая Рай с Землёй, 
Они становились единым целым, 
И всё было каждым по отдельности, 
И каждый был всем... 
Пока они мешали, я слышал 
Рёв трубы, 
И всё было каждым по отдельности, 
И каждый был всем... 

Смешивая Рай с Землёй, 
Они становились единым целым, 
И всё было каждым по отдельности, 
И каждый был всем... 
Пока они мешали, я слышал 
Рёв трубы, 
И всё было каждым по отдельности, 
И каждый был всем...