№  Название  Автор  Длительность
1.  «Strange Brew»  Клэптон / Колинз / Паппаларди  2:46
2.  «Sunshine of Your Love»  Брюс / Браун / Клэптон  4:10
3.  «World of Pain»  Коллинс / Паппаларди  3:02
4.  «Dance The Night Away»  Брюс / Браун  3:34
5.  «Mother’s Lament»  Народная, исп. Брюс / Браун / Клэптон  1:47
6.  «Tales of Brave Ulysses»  Клэптон / Шарп  2:46
7.  «SWLABR»  Брюс / Браун  2.31
8.  «We’re Going Wrong»  Брюс  3.26
9.  «Outside Woman Blues»  Рейнольдс, исп. Клэптон  2:24
10.  «Take It Back»  Брюс / Браун  3:05