[Зира:]
Тише, мой маленький;
Ты наверняка ужасно устал!

Спи, мой милый Кову.
День пройдет за днем,
Станешь сильным и большим —
Будешь королем!

Он сослал меня в изгнанье,
Симба в подлости мастак!
Он получит воздаянье,
Я все устрою так!

Знают все, что я не трушу,
Кроткой тоже не слыву.
И мечта мне греет душу,
Только ею я живу:

Хочу повергнуть Симбу в прах,
Киару сжать в своих когтях;
А львиц его последний стон —
Мне так сладок он!

Что прощать врагов — отрада,
Эта мысль мне сродни.
Только мне сначала надо,
Чтобы умерли они!

[Нука:]
А боец у нас найдется,
Полный силы и огня!
[Зира:]
Если кровь рекой прольется —
Это радость для меня!

Под хрип и стон моих врагов,
Под их детей предсмертный рев,
Под их подруг ужасный вой
Спи, сыночек мой!

Шрам погиб... Но Зира-то жива,
И сын ее растет.
Станет мой малыш убийцей,
Много крови он прольет!

[Нука:]
Спи, наш забияка...
Знай, что ждет тебя потом...
[Витани:]
Станешь сильным и большим...
[Зира:]
Будешь королем!

Под гром войны и стон врагов
Раздастся Кову грозный рев!
[Нука:]
И вот отмщенье!
[Витани:]
Чей-то вой!
[Зира:]
Крики восхищенья!
[Витани и Нука:]
Кову, ты герой!
[Зира:]
Падают в сраженье
Правители порой.
Он грянет, этот бой!
Спи, сыночек мой!