Эта ночь была волшебна и темна, 
В тучи спряталась замёрзшая луна. 
Ни звезды на небосклоне, ни души на том балконе, 
Где должна стоять она. 
 
Пусть сугробы под балконом намело
И от холода гитару повело, 
И к струне примёрзли пальцы, а в тепле поют испанцы - 
Их в Испании полно. 
 
Припев: 
Серенаду затяну несмотря на мороз, 
Это я тебе весну в своём сердце принёс, 
Даже если ты не выйдешь в минус тридцать на балкон, 
Не услышишь, так увидишь из оттаявших окон. 
 
Эта ночь была волшебна и темна, 
До чего ж у нас холодная зима, 
Но кому-то всё же надо петь зимою серенады 
Несмотря на холода. 
 
Припев: 
Серенаду затяну несмотря на мороз, 
Это я тебе весну в своём сердце принёс, 
Даже если ты не выйдешь в минус тридцать на балкон, 
Не услышишь, так увидишь из оттаявших окон. 
 
Эта ночь была волшебна и темна, 
До чего ж у нас холодная зима, 
Но кому-то всё же надо петь зимою серенады 
Несмотря на холода.