Хуан:
Несправедливо хозяин сделал,
Что задержал тебя, дева-краса.
Ему я предан, но ради дела
Дружбу получишь верного пса.
В путь я отправлюсь вместе с тобою
В даль ледяную, в злые края.
И окажу я помощь герою.
Встреча со мною - удача твоя.

(освобождает Лютиэн)
Лютиэн:
Благодарю тебя, славный пес!
Один ты мне надежду принес.
Давай поспешим, чтоб не лить запоздалых слез.

Хуан:
Ты можешь всадницей стать моей,
Тебя домчу я ветра быстрей.
Я пес Валинора, я родом из-за морей!
(уходят)