С а у р о н:
Как посмел нарушить ты предел чужих границ,
Где любая тварь передо мной склонится ниц?
Впрочем, хоть по виду ты безродный менестрель, -
Чую кровь захватчика из Западных Земель!
Истинно, что Арда потеряла свой покой:
Сталь звенит о сталь, и кровь течет по ней рекой!
Братские объятья будут лживы с этих пор:
В мир вошло проклятие, чье имя – Феанор!!!

Ф и н р о д:
Не все допето,
И довольно предсказаний!
Даны обеты –
В них было много слов.
Без оправданий
Пред тобой стою в оправе
Западных ветров…
Яд лжи суров - 
Но в мире нет отравы
Большей, чем Любовь!
От черных скал
До дальних берегов,
Где пики льдов
Встают в балладах славой
Гибели в ответ;
Где страха нет,
А Смерть сковали травы
Зеленью оков…
Плющом увился арбалет,
Сменили струны – тетиву,
Убелит хмель кровавый след, -
Проклятье сменит песни звук,
сменит песни звук…

С а у р о н:
Жалкое подобье первых замыслов Творца,
Что ты можешь сделать для желанного конца?
Песню Сотворения уже не изменить:
Слишком далеко и слишком страшно вьется нить.
Вижу: потеряете вы все, что вам дано!
Бремя горькой памяти – по силам ли оно?

Ф и н р о д:
Где нет забвенья,
Там по камню вьются руны - 
И струны лиры
Молчат о власти лет...
За мною юность
Незапятнанного мира
Встала, как рассвет!
Забвенья нет,
А память стала силой,
Что хранит от бед, -
Она жива,
И взгляд не замутнен,
А морок и наветы
Сгинули, как сон, -
Таков Закон,
Пока нетленным светом
Полон небосклон…
По зову памяти былой
О днях до Солнца и Луны
Я поднимаю голос мой,
Чтоб силы сделались равны…
Сделались равны…

С а у р о н:
Силой в этом мире обладает только тот,
Кто оковы рабства без сомнения порвет!
Квэнди – лишь прислуга ими проклятых господ,
Жалкая пародия на подлинный народ!
Игры в Свет и Тьму таким, как вы - не по плечу!
Я же волен сделать с вами все, что захочу…

Ф и н р о д:
Мой Выбор сделан,
И Судьба - во власти Эру...
И Свет, и Тени –
Дары в Его руках!
Но я не верю
В бесконечные потери…

С а у р о н:
В тебе я вижу страх –
Страх, что поселяется лишь в трусах и рабах!
Истине суровой вы не смотрите в лицо;
Истина же в том, что вы виновны пред Творцом!..

Ф и н р о д:
Пусть!
Но большая вина –
На том, кто в черный час
Не пряча глаз
Учил гордыне нас!..

С а у р о н:
То было сделано, чтоб вас освободить!
Силою, мне данной, я могу вас изменить…

Ф и н р о д:
Можешь лишь убить!!!

С а у р о н:
Тобою сказаны опасные слова!
Все, что было связано, порвется, – но сперва…

Ф и н р о д:
Сперва ответь:
Чем так ласкает черный трон
Твои глаза, о Саурон?
Как будто мертвый блеск корон
Спасет того, кто не рожден…

С а у р о н:
Того, кто воплощен, -
А не в плену Небытия…
И, коли Свет так защищен –
Тьма победит – и с Тьмою – я!