Даэрон:
Весна перстами тронула леса,
И распускается листва,
И открывает сердцу даль.
Весна. И вновь ликуют небеса.
Но не одна любовь жива,
Пришла сестра ее - печаль.

И я брожу в печали и в тоске,
Не рад ни ветру, ни реке,
Ни краскам леса.
Взошла на трон красавица-весна,
Но словно вьюга, холодна
Моя принцесса.

Печаль, моей ты станешь госпожой,
Я воспеваю облик твой,
И голос, чистый, как слеза.
Печаль, тебе я предан всей душой.
Одна ты даришь мне покой
И открываешь мне глаза.

И я горю на медленном огне,
Не рад ни звездам, ни луне
Во мраке леса.
Ведь там во тьме таится, словно вор,
Тот, кто принес тебе позор,
Моя принцесса!

Король! Моя обязанность певца -
Поведать правду до конца
Во имя дочери твоей.
Она путь недостойный избрала
И дар любови отдала
Бродяге из числа людей.

И я смотрю на эту слепоту,
И хороню свою мечту
Под сенью леса.
Суду отца предам слепую дочь.
Тебе лишь так могу помочь,
Моя принцесса…