1. Чу!.. Сова ухает над лесом:
Ночь-то, знать, догнала меня.
Где идет - там за нею
Роса рассыпается
Где идет - перед нею
Туман расступается.

2. Ну, а я да иду на полночь
На полночь, по звезде
Там в снегах, сказывают,
Есть страна небывалая.
Посреди белых вод
Та страна небывалая.

3.  Вдруг гляжу - на дубе на высоком
Птица, ой, дивная сидит.
У нее перышки
Все горят, словно полымя.
У нее перышки
Все горят светом радужным.

4. На плечо мне слетела птица,
Молвит так: "Странний человек,
Не ходи, милый, на закат,
Не ходи ты и нà полдень;
На восход ясный не ходи,
А на полночь и пòдавно.

5. Ты прими дар от птицы вещей - 
Из крыла моего перо:
Как взмахнешь им - увидишь
Страну небывалую.
Как взмахнешь им - узнаешь,
Где воды те белые..."

6.  То сказав, смолкла чудо-птица
Да вспорхнула с плеча.
Искрой вверх полетела,
Пропала за месяцем.
Али стала звездой
Между звездами частыми.