Слышишь ли ты, мой маленький Урфин Джюс?
Знаешь ли ты, любимый мой ученик?
Я не просил, чтобы ты оставался в тени,
Я не просил, чтобы ты мне пропел свой блюз.

Ты стал сильнее, но я тебя не боюсь.
Я не хочу заключать с тобою союз.
Я не отвечу тебе, но ты знаешь, пусть
Снова звучит твой блюз,
Блюз Урфин Джюс!

Что ты ответишь, мой маленький Урфин Джюс?
Где отдыхает теперь твой последний солдат?
От твоего топора не осталось следа, —
Так почему же повсюду звучит твой блюз?

Ты стал сильнее, но я тебя не боюсь.
Я не хочу заключать с тобою союз.
Я не отвечу тебе, но ты знаешь, пусть
Снова звучит твой блюз,
Блюз Урфин Джюс!

Ты стал мудрее, и это, конечно, плюс.
Ты стал взрослее, но лето ещё впереди.
Что же, мой мальчик, теперь, если хочешь, иди:
Мне захотелось опять услышать твой блюз.

Ты стал сильнее, но я тебя не боюсь.
Я не хочу заключать с тобою союз.
Я не отвечу тебе, но ты знаешь, пусть
Снова звучит твой блюз,
Блюз Урфин Джюс!