Что за грусть в твоих глазах, Валерия?
Или в то, что говорят, поверила?
А любовь такая тонкая материя
Чуть потянешь и порвешь, Валерия!

Что за грусть в твоих глазах, Валерия?
В расставание навсегда поверила?
Ну а может нам сама судьба отмерила
В две недели благодать, Валерия.

Что за грусть в твоих глазах, Валерия?
Не была твоя любовь последняя
Хоть на улицы пришла пора осенняя,
Эту к лучшему, поверь, Валерия!

Что за грусть в твоих глазах, Валерия?