Сквозь хмурый рассвет карнавала
Глядит одинокий Орфей,
Глазами теплыми, на то что стало
с костром танцующих людских теней.
Он слышит обрывки мелодий,
Где все еще самба звучит..
По площадям пустым, с гитарой бродит...
Но город вымерший в ответ молчит...
Молчит налюбившийся Рио,
Лишь Ангел вздохнет тяжело,
Гирляндой сорванной, качнув игриво,
Муссон не прошенный  стучит в окно..
  Старый город уснул,
  И погасли огни........
  Только тени танцуют....

Как добрая светлая фея
Уносит сияя заря 
За горы синие печаль Орфея,
Над  мирно спящею рекою января.
  пада рада
Сквозь тихий рассвет карнавала, 
Невидим для спящих людей,
Уходит проч, вздохнув устало
Душой потерянной 
Не праздничный Орфей