Поздно, вечер, вижу хату,
Вдалеке течёт река,
Тролльский пёс бежит куда-то
И несёт в зубах быка.

Дышит тролльское раздолье
Вольным воздухом весны,
Черепа висят на кольях,
Отражая свет луны.

На крылечке у избушки
Под смолистою сосной
Тролли лопают ватрушки
С колесо величиной!

По двору большого дома,
Прыгая и веселясь,
Малышня гоняет гнома,
Бородищи не боясь.

Натерев, как перед битвой,
Лоб осколком кирпича,
Хоббиту опасной бритвой
Бреют ноги, хохоча.

Уши эльфам дёгтем мажут,
Лупят магов по очкам.
И крючком кольчуги вяжут
Бабушки своим внучкам.