01. Настоящий друг (из кф Тимка и Димка) 
02. Дорога добра 
03. Коробка с карандашами 
04. Это знает всякий (Из к/ф Приключения электроника) 
05. Песня про хоровод 
06. Приходи, сказка (из кф Там, на неведомых дорожках) 
07. Где водятся волшебники? 
08. Сюрприз 
09. До чего дошел прогресс (Из к/ф Приключения электроника) 
10. Ежик резиновый 
11. Леди Совершенство (Из к/ф Мэрри Попинс, До Свидания)