Фернан:
Да, я служил когда-то у Тебелина. Я был командиром его караула.
Это было очень трудное время - Тебелин был ярым врагом Стамбула.
Я был хозяину друг, а не только солдат, больше того, он мне заменил отца.
Дочь Тебелина, маленькая Гайде, любила гулять со мной по садам дворца.

Я не раз видел его алмаз -
Он предлагал мне его в награду за службу,
Но я превыше всего ценил его дружбу
И честно его охранял, хотя и не спас.

Великие, великие были дни!
В сердце моем остались они!

В тот день во дворце Тебелина великое торжество -
Получено из Стамбула неслыханное письмо:
Султан говорит о мире, султан предлагает альянс!
Но в ту же ночь янычары внезапно напали на нас.

Такого сражения в мире никто не видал досель,
На каждой ступеньке схватка, за каждым углом дуэль.
По лицам, телам и стенам струился кровавый пот,
Но их было вчетверо больше, и это решило исход!

Великие, великие были дни!
В историю мира навеки войдут они!

Плечом к плечу с Тебелина сражался Фернан Морсер,
Пока боевая шпага не выпала из руки.
Единому Богу известно, как я остался цел,
И ярче любой награды шрам на моей груди.

Хор:
Ура, Фернан! Ура, Фернан де Морсер!
Надежный друг и преданный офицер!

Фернан:
Дворец Тебелина был сожжен и разорен.
Алмаз Тебелина исчез и, как видим, воскрес.

Эдмон:
А дочь Тебелина?

Фернан:
Дочь Тебелина, маленькая Гайде,
Была пленена, и теперь неизвестно где.

Бертуччо:
Неизвестно где? Но почему же неизвестно? Отлично известно!