Все:
Дело пора начать,
Сколько же можно ждать?
Валары, что нам предпринять?
Для всех вас не секрет,
Что в древах умер свет
И больше им не воссиять.

Манвэ:
Правы мы были в том,
Что ворковать с Врагом -
Значит канаву рыть себе.
Варда:
Проклятый наш собрат
Здесь пять минут назад
Арду предал холодной тьме.

Йаванна:
Когда горел Лауреллин
Все было хорошо.
Теперь объели дерево
По самый корешок.

Тулкас:
Пали на Арду синие ночи,
Встанем же в ряд и вражину замочим.
Где же ты, эра светлых богов?
Мелькору всыпать всегда будь готов!
Все:
Мелькору всыпать всегда будь готов!

Йаванна:
Когда горел Телперион
Все было хорошо.
Теперь объели дерево
По самый корешок.

Ирмо:
Тихо, Йаванна, усни.
В Древах погасли огни.
Горю ничем не помочь,
Что же орать во всю мочь?
Нюни и слезы из глаз
Выльет Ниенна за нас.
Рот поскорее закрой,
Спи же, и пихта с тобой...

Манвэ:
Верно, закроем рот.
Горю пришел черед.
Время, оно, увы, не ждет.
Пусть только тот из нас
Выйдет вперед сейчас
Кто нам подскажет верный ход.

Ульмо:
Шаланды, полные авари
Я к Валинору приводил,
И шапки телери снимали
Едва завидя сильмарилл.

Я вам не скажу за Маханаксер -
Слишком много дел он натворил,
Но пускай, покуда длится распря,
Землю освещает сильмарилл.

Намо:
Быть посему!
Все:
Быть посему!

Варда:
Сильмариллы наполнены светом,
Ульмо правильно нам говорил.
Если лучшего выхода нету,
Путь посветит пока сильмарилл.
Пошлите к Феанору,
Пускай сюда придет
И камни принесет.
Все:
И камни принесет
Скорей, скорей...
Скорей, скорей, скорей...

Йаванна:
Когда горели пеллорны,
Все было хорошо.
Ирмо:
Тебе заткнуться велено
По самый... корешок.

Тулкас:
Братья и сестры, гордо и смело
С вами мы вместе решили полдела.
И на повестке новый вопрос:
Кто и когда двинет Мелькору в нос?
Все:
Кто и когда двинет Мелькору в нос?

Варда:
Не о том разговор.
Вот пришел Феанор...

Феанор:
Владыки мира,
Я приветствую вас
И в блеске силы,
И в бессилия час.
Не только Валар,
Всех преследует рок!
Гонцом печали я ступил на порог...
Да, с черной вестью оказался здесь я,
Все, кроме чести,
Мелькор взял у меня.
Пропали камни,
Их украл Черный Враг!
(Валар подпевают: Ныне Моргот он нам.)
Будь проклят Моргот!
Валар:
Да будет так...

Манвэ:
Его одежде
Черной быть навсегда.
Не думал прежде
О предательстве я.
Мы слишком нежно
Обращались с Врагом.
(Валар подпевают: Ныне Моргот он нам.)
Прощай, надежда.
Какой облом!

Тулкас:
Проклял Врага ты, проклял как надо.
Все в Маханаксаре этому рады.
Нечего больше сидеть в Валиноре
Это тебе принесет только горе.
Так подымай же гордо и смело
Знамя борьбы за всеобщее дело.
Вот и решился наш новый вопрос:
Именно ты и двинешь Мелькору в нос.

Намо:
И чтобы, отправляясь в путь,
Не смел ты повернуть -
На всякий случай ПРОКЛЯТ БУДЬ,
О чем не позабудь.

Варда:
За стеною
Черных Мглистых гор
Сидит коварный вор
Твой главный враг - Мелькор.
В долгом твоем пути
Буду тебе светить
Дальнею звездою, яркой, как мой взор.

Ты силен, прекрасен словно эльф,
Такого вижу я
Наверно, в первый раз.
Если с победой ты
Выйдешь из темноты
Сердце подарю тебе свое тот час.

Все:
В бой, Феанор, смелее в бой
В бой, Феанор,
В бой, Феанор.
Пусть айнуров строгие глаза
Будут вечно с тобой.
Проливши вражью кровь, о Феанор.
Обрящешь ты любовь.

В бой, Феанор, смелее в бой
В бой, Феанор,
В бой, Феанор.
Пусть айнуров строгие глаза
Будут вечно с тобой.
Проливши вражью кровь, о Феанор.
Обрящешь ты любовь.