В провинциальном городке
Был праздник, музыка звучала,
Но вот в ликующей толпе
Возник зловещий лик бродяги.
Он шёл как будто бы один,
Толпа его не замечала,
И как-то странно на него
Смотрели местные собаки.

Шумел весёлый маскарад
Чудесным образом ...
Лишь проходимец был не рад,
Он был в ужасном состоянии.

Припев:
В чёрном цилиндре,
В одежде старинной,
В город на праздник
Путник очень спешил,
По горам пробирался
И улыбался,
Но камень сорвался
В пропасть с горных вершин.

Был грязный плащ на нём надет,
Цилиндр чёрный смят в гармошку,
Себе он под ноги глядел,
А в кулаке держал он маску.
Но кто-то крикнул вдруг:
"Привет! Повеселился б ты немножко.
В такой весёлый, светлый день
Как можно быть таким несчастным?"

Шумел весёлый маскарад
Чудесным образом ...
Лишь проходимец был не рад,
Он был в ужасном состоянии.

И проходимец поднял взгляд,
И злобным голосом ответил:
"Я всех замучить был бы рад,
И оттого я так невесел.
Я в маске рыжей обезьяны
На праздник к вам попасть мечтал,
Когда б не камень окаянный,
Что мне на голову упал!"