Был вечер, падал белый снег, 

Я попросился на ночь в дом.  

Там в черном платье менестрель 

Пел песни перед очагом.   

Он пел о проклятых вождях,  

О том, что Свет не есть добро, 
О позабытых королях,   
                       И люди слушали его.   

Он пел о том, что не понять, 
Где белый, а где черный цвет, 
И что давно пора понять, 
Что правды в этом мире нет. 
Он светлых проклинал богов, 
В глазах огонь его сверкал, 
Он не боялся страшных слов 
И снисхожденья не искал. 

Он был высок, хорош собой, 
И чистый голос ввысь летел, 
Он звал померяться с Судьбой 
И песней все сказать хотел. 
Я не забуду черных глаз, 
Глубоких, словно бездны мрак. 
Я видел их всего лишь раз, 
Но позабыть не смог никак. 

В них бились блики от огня... 
И менестрель вдруг замолчал. 
Он оглянулся на меня 
И, посмотрев в глаза, сказал: 
"Я знаю, ищешь счастья ты 
По свету, дом покинув свой, 
Но мир не стоит суеты, 
И потому - пойдем со мной! 

Смотри - несовершенен мир, 
Где Свет, там кровь и правды нет. 
Илуватар - пустой кумир, 
Ты заблуждался много лет. 
Пусть проклинают люди нас, 
Но мы свободны и сильны, 
Я знаю, наш настанет час, 
Он вечен, Повелитель Тьмы. 

Ответь, идешь ты или нет 
За мной в бессмертие и Тьму, 
Кто знает, что такое свет?" 
И вот что я сказал ему: 
"Не осуждаю я тебя, 
Кто знает, может ты и прав. 
Я ж не смогу сломать себя, 
И к свету тянется мой нрав. 

Я шел, искал свою судьбу 
Через невзгоды и года. 
Все это время предо мной 
Сияла Запада звезда. 
Да, я пошел бы за тобой - 
Ты песней ранил душу мне, 
Но мне начертан путь иной 
До истеченья жизни дней. 

Я знаю, вечен в мире свет. 
Мой клич - "Творить, не разрушать". 
Я не иду с тобою, нет. 
Вот все, что я могу сказать..." 
И улыбнулся менестрель, 
Сказал: "Ну что ж, да будет так. 
У каждого есть в жизни цель: 
Тебе - звезда, мне - ночь и мрак. 

Вам, светлым, радость и добро, 
Мне - скорбь и вечная печаль. 
Нам общих не иметь дорог, 
Я ухожу во мрак, прощай!" 
Надев на плечи черный плащ, 
Он тихо вышел за порог, 
А я, оставшись у огня, 
С тех пор забыть его не мог...