Рано утром, - ты спишь обычно в это время, -
                                
Рано утром мой поезд вынырнет из тоннеля,
                                           Рано утром выпадет снег на золото кленов, я выйду в город, -
                                          
Все станет прошлым, и снова утро, и чистый лист.

                        
    Ночь, не уходи,
                         
    Ночь, не уходи!
    Ночь, не уходи,
    Ночь, не уходи!

Рано утром я выпью свой дорожный кофе,
Рано утром, - ты спишь обычно в это время, -
Рано утром здесь тоже осень, и так красиво пылают листья...
Я очень тихо иду по парку, пока ты спишь.

    Припев

Рано утром... Ты видишь сон: я иду по парку
Рано утром. И в этом сне я еще согрета твоим дыханьем.
Еще мерцает звезда, что видела наши лица,
Когда, поднявшись наверх, мы увидели мир, как он есть.

    Припев

Рано утром порвутся все золотые нити меж городами,
Как только вынырнет из тоннеля мой скорый поезд,
Закрыв глаза, я тебя еще раз увижу рядом -
Все станет прошлым. И снова утро. И чистый лист.