• [bad word] (Хьюберт Пэрри в аранжировке Эмерсона, Лэйка, Палмера) (2:44)
• Toccata (4-я часть Первого фортепианного концерта Альберто Хинастеры в аранжировке Эмерсона) (7:23)
• Still… You Turn Me On (Лэйк) (2:53)
• Benny The Bouncer (Эмерсон, Лэйк, Синфилд) (2:21)
• Karn Evil 9 (29:53):
        1st Impression (Эмерсон, Лэйк) (13:22)
        2nd Impression (Эмерсон) (7:07)
        3rd Impression (Эмерсон, Лэйк, Синфилд) (9:24)