Герда: Есть здесть кто-нибудь? Хозяева! Пустите переночевать! Пожалуйста...
Алхимик: Так это встречу с тобой мне предсказала звезда? Твое имя Герда?
Герда: Откуда вы знаете, как меня зовут?
Алхимик: Я знаю почти все на свете. Мне об этом рассказывают мои друзья - звезды и книги.
Герда: Так вы волшебник? Значит, вы можете сказать мне, где я могу найти Кая! Вы можете мне помочь?
Алхимик: Я постараюсь тебе помочь. Но я не волшебник. Мои науки - вот главное волшебство.

Алхимик:
 Склянки, колбы и пробирки,
 Знаки тайных книг...
 Может джинна из бутылки
 Выпустить старик.
 Посмотри на шар хрустальный - 
 Что ты видишь в нем?
 В мутном теле космос тайный
 Плещется огнем.
      Эти формулы расскажут
      О судьбе любой
      Или, если пожелаешь,
      О тебе самой.
      Все загадки разгадает,
      Правды не тая,
      Все откроет и познает
      Спутница моя - 
      Алхимия!
 Знаю, путь тебе не близкий
 Суждено пройти.
 Вижу все, что приключится
 На твоем пути.
 Только тем, кто так упорен,
 Правды не тая,
 Путь откроет все секреты.
 Спутница моя - 
 Алхимия!

Алхимик: Смотри в хрустальный шар, Герда! Смотри, не отрываясь! Что ты там видишь?
Герда: Что-то белое... Я вижу снег, лед... Все как будто в кривом зеркале... Я вижу Кая! Да-да, это он! Но у него такое бледное лицо... Ему холодно! Кай! Кай! Он не слышит меня! С ним кто-то рядом. Кто же? Все отражается, как от зеркал. Это же она, Снежная Королева! Мне кажется, я слышу их голоса.