«Your Love Is King» (Sade Adu, Stuart Matthewman) — 3:41
«Hang on to Your Love» (Adu, Matthewman) — 4:29
«Smooth Operator» (Adu, Ray St. John) — 4:16
«Jezebel» (Adu, Matthewman) — 5:23
«The Sweetest Taboo» (Adu, Martin Ditcham) — 4:25
«Is It a Crime» (Adu, Matthewman, Andrew Hale) — 6:16
«Never as Good as the First Time» (Adu, Matthewman) — 3:58
«Love Is Stronger Than Pride» (Adu, Hale, Matthewman) — 4:17
«Paradise» (Adu, Hale, Matthewman, Paul S. Denman) — 3:36
«Nothing [bad word] Between Us» (Adu, Matthewman, Hale) — 3:52
«No Ordinary Love» (Adu, Matthewman) — 7:19
«Like a Tattoo» (Adu, Hale, Matthewman) — 3:36
«Kiss of Life» (Adu, Hale, Matthewman, Denman) — 4:10
«Please Send Me Someone to Love» (Percy Mayfield) — 3:40
«Cherish the Day» (Adu, Hale, Matthewman) — 6:17
«Pearls» (Adu, Hale) — 4:35