«Promenade» (Эмерсон, Мусоргский) — 1:58
«The Gnome» (Мусоргский, Палмер) — 4:18
«Promenade» (Лейк, Мусоргский) — 1:23
«The Sage» (Лейк) — 4:42
«The Old Castle» (Эмерсон, Мусоргский) — 2:33
«Blues Variation» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:22
«Promenade» (Мусоргский) — 1:29
«The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский) — 1:12
«The Curse of Baba Yaga» (Эмерсон, Лейк, Палмер) — 4:10
«The Hut of Baba Yaga» (Мусоргский) — 1:06
«The Great Gates of Kiev / The End» (Лейк, Мусоргский) — 6:37
«Nutrocker» (Чайковский, Фаули) — 4:26