Как-то раз в один теплый весенний день,
Когда не такой длинной была еще тень,
В пруду чистом купалась дева одна -
Эта дева прекрасною ведьмой была.
А на том берегу притаился волк,
Он на ведьму хоть день любоваться мог.
И с тех пор зверю было уж не до сна,
Обнаженное тело свело с ума.
И по раннему утру он бежал он вновь,
Сердце билось в груди, и кипела кровь,
Когда видел возлюбленную в дали,
Только страхи его к ней пустить не могли.
И рукой прикоснуться плеча ее,
Утонуть в изумрудных глазах ее,
Но на месте тех рук лапы волк отрастил,
А ведь раньше зверь человеком был.

Воет волк, в душе его зыбко,
А сердце как скрипка, тоскует и ждет.
Воет волк, он был человеком,
Который не верил в добро и любовь.

Все росла печаль волка не спеша,
И страдала внутри человечья душа,
Он боялся нарушить обыденный стиль,
Не хотел упустить свой подарок судьбы.
И однажды он ведьмой замечен стал,
От того, что он ветви кустов раскачал,
Любопытная увидала его, 
И всем сердцем сразу влюбилась в него.
И поведал ей зверь о проклятье своем,
Будто всех волками считал он кругом,
Так нежна и сочувственна ведьма была
И в дремучем лесу с волком ночь провела.
Ах, любила она и лечила его,
Говорила, нет лучше его никого,
И поверил волк ведьме своей,
И в тот час же стал расколдованным зверь.

Воет волк, в душе его зыбко,
А сердце как скрипка, тоскует и ждет.
Воет волк, он был человеком,
Который не верил в добро и любовь.