Цепь странных событий, совпадений и воспоминаний связывает гениального художника Феликса Торнтона, девятнадцатилетнего студента Дэниела Бертроуджа, старика Буштунца и «местечко без места». Фантастический мир, удивительные создания, реальность – все сплетается в единой и вечной битве добра и зла. Дэниел Бертроудж, студент университета, в первый день летних каникул случайно попал на выставку загадочного художника Феликса Торнтона. Странный мир, изображенный на картинах, захватывающая кривизна каждой детали и… что-то неуловимое, но как будто знакомое притянуло молодого человека, завладело его сознанием, мыслями и душой. Он сразу понял, что вся жизнь его разделилась на две части: до картин Торнтона и после них. Его верная подруга Кристин Уиллис, желая помочь своему товарищу, начинает разыскивать информацию о гениальном творце. И вот здесь начинаются приключения… которые на самом деле начались еще много лет назад. Одной из самых загадочных деталей прошлого Феликса Торнтона является его экспедиция, после которой он пропал на три месяца, но чудесным образом вернулся.