Что нам знакомые дома,
          Когда из них друзья ушли?
                    Когда ты на краю земли,
                      Не сможет песня жить сама.

                                 Ты песню унесла мою,
                                   Ее ты носишь в рюкзаке.
                                Хочешь, я новую спою,
                                Пущу ее вниз по реке?
                               Ты песню унесла мою,
                                   Ее ты носишь в рюкзаке.
                                Хочешь, я новую спою,
                                Пущу ее вниз по реке?

Взлетит, как бабочка с руки,
И долетит до синих гор -
Она отыщет ваш костер,
Узнает ваши рюкзаки.

        Согреет крылья у огня -        |
        Ее ты только подожди,          |
        Она расскажет про меня,        |
        О том, что здесь идут дожди.   | 2 раза

Гитара без тебя молчит -
А ты мне видишься во сне:
Фильм на некрашенной стене,
А по палатке дождь стучит.

        Мне сто разлук на долгий срок, |
        Следы дороги на лице...        |
        И ждет с тобой нас сто дорог   |
        И сто свиданий в их (на) конце.     | 2 раза

Конец лета 1964