Когда уехал цирк, а клоуны остались,
В твоем саду как раз деревья осыпались,
И с клоунами вместе у твоего окна
Я горлопанил песни, тебя лишая сна...

Летели к югу пташечки и мошечки летели,
В шкафах дрожали чашечки и ложечки звенели.
Ты выходила на балкон в сияньи света лунного
И называла дураком меня такого умного.

А я на дерзкий голос твой не обращал внимания,
Не находили мы с тобой взаимопонимания.
И пел печально песни я, на узкой сидя лавочке.
Тебе с другими весело, а я тебе до лампочки.

Когда уехал цирк, а клоуны остались,
Мы с клоунами долго по улицам болтались.
Все дальше уносило нас от твоего порога,
Стояли дни осенние, холодные немного.

Такая вот любовь, такие вот страданья,
Как жаль, что обманула мои ты ожиданья...