(муз. Г. Мартов, А. Иванов, Д. Рагозин, сл. К. Кавалерьян)

Уехала в ночь, словно беглец,
Не от тоски, не под венец,
Взгляда во тьме не отвела —
Откуда мне знать, кто ты была?..

 Вверх по реке,
 Ночной реке…
 Ты ушла от меня налегке…

Я проживу долгую ночь,
Но и она не сможет помочь…
Буду летать рядом с луной,
И только тебя не будет со мной…

 Вверх по реке,
 Без следа,
 Ты ушла от меня навсегда…

Навсегда…
Без следа…

Дальше… Дальше… Дальше по реке…
Выше… Выше… Свет твой вдалеке…
Дальше… Дальняя дорога
Далеко ведёт, далёко…