В рассвет уходят корабли,
Волной смывает все звонки и встречи.
Все отдам тебе, бери, о чем мечтаешь ты. 
Последний вечер.
В рассвет уходят корабли,
И на песке следы оставив, мечтать не перестанем.
С ветром утренней зари вдаль уходят корабли.

Припев
Полуночная жара, морской прибой
Вместе до зари.
Полуночная жара, и я с тобой
Все твое бери.

И улетит воздушный змей,
Забрав с собою все, что не успели.
Ты держи меня сильней и позабудь о том,
Что в самом деле
Улетел воздушный змей.
И на песке следы оставив, мечтать мы перестали.
С ветром Северных морей улетел воздушный змей.

Припев: 2 раза
Полночная жара, морской прибой
Вместе до зари.
Полночная жара, и я с тобой
Все твое бери.

В рассвет уходят корабли,
Волной смывает все звонки и встречи.
С ветром утренней зари вдаль уходят корабли.

Припев: 2 раза
Полночная жара, морской прибой
Вместе до зари.
Полуночная жара, и я с тобой
Все твое бери.