1. «S.F. Sorrow is Born»
2. «Bracelets of Fingers» 
3. «She Says Good Morning» 
4. «Private Sorrow»
5. «Balloon Burning» 
6. «Death» 
7. «Baron Saturday» 
8. «The Journey» 
9. «I See You
10. «Well of Destiny» 
12. «Old Man Going» 
13. «Loneliest Person» 
14.   «Defecting Grey» (Demo Version)
15. «Defecting Grey» 
16. «Mr. Evasion» 
17. «Talkin' About the Good Times» 
18. «Walking Through My Dreams» 
19.   «She Says Good Morning»  (Live, 1969)
20.   «Alexander»  (Live, 1969)