Tracklist : 
1. Жан Татлян - Капель
2. Ансамбль пу А.Тартаковского - Воспоминание
3. Валерий Ободзинский - Только "ДА"
4. Ансамбль пу А. Тартаковского - День рождения
5. Трио А. Тартаковского - Garota De Ipanema
6. Ансамбль Миниатюр пу В.Чижика - Samba De Uma Nota So
7. Вокальный ансамбль Гайя и оркестр пу Р. Бабаева - Летний день
8. Капиталина Лазаренко - Офанона
9. Ленинградский и.а. пу Д. Голощекина - На солнечной стороне Невского
10. Квартет А.Бабаева - Manha De Carnaval
11. Ансамбль Камертон - Bossa nova USA
12. Ариэль - О Босса Нова (live)
13. Ансамбль А.Полякова - Босса-нова
14. Ансамбль пу Антса Мююри и Тииу Варик - Осень серая
15. Нина Пантелеева - Продавщица Бананов
16. Оркестр пу В. Людвиковского - Босса-нова
17. Эстрадно-симфонический оркестр пу Ю. Силантьева - Бocca-Нова
18. Ансамбль Р. Грабштаса - Босса-нова
19. Ансамбль пу А.Тартаковского - Лирическая босса-нова
20. Московское трио гитаристов - Тихий вечер