Альфред: 
Звезды смотрят вниз,
О, любимая, проснись!
Я хочу с тобой побыть наедине...
Сара, появись!
На призыв мой отзовись,
Неужели в ночь такую ты откажешь мне?.. 

Сара: 
Что за вздохи при луне? 
Смолкни наконец!
Начеку отец!.. 
А: Я тебя люблю! 
С: Замолчи, молю...
А: Вместе мы навек!..
С: Что за человек... 
А: Ну пойми же... 
С: Папа услышит!
А: Сара, послушай...
С: Здесь мне так душно!
 
За горизонтом навек свободной стану я!
За горизонтом исполнится мечта моя...

Альфред:
Рухнет между нами стена,
Сара, только ты одна мне нужна! 
И мы взлетим, выше птиц 
Для моей любви нет границ...
 
За горизонтом земля бескрайняя лежит...
За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь!

Альфред и Сара:
Свободы мир, счастья мир...
 
Сара: 
Романтично мечтать под луной 
Хорошо, если нечем заняться. 
Но уже было принято мной 
Приглашение другое, признаться. 
А: Я провожу...
С: Я ужасно спешу!
А: Слишком темно...
С: Я пойду все равно!
А: Но куда нам идти? 
С: Я не знаю пути!
А: Волчий вой за лесом слышится...
С: Все в руках Всевышнего!
А: Стонет в ночи ветер... 
С: Я должна, я хочу верить, что...
 
Сара и Альфред: 
За горизонтом земля бескрайняя лежит...
За горизонтом нас ждет совсем иная жизнь!
Свободы мир, счастья мир...