01. Герцог над зверями
02. Золотая гора
03. Котя
04. Плутишка кот
05. Бузинная матушка
06. Сумка ведьмы
07. Сказка о Ерше Ершовиче, сыне Щетинникове
08. Воротничок
09. Сказка об Иванушке-дурачке
10. Соломинка, уголёк и боб
11. Две хризантемы
12. Жизнь Альмансора
13. Сказка о Василисе Прекрасной
14. Хрустальная гора
15. Марко Богатый и Василий Бессчастный
16. Сказка о Демьяне-мужике
17. Золотая пчёлка и белый кролик